Documentation Courrier
Guide complet d'installation, configuration et utilisation de l'application Salesforce
Installation de l'application Courrier
Suivez ces étapes pour installer et configurer l'application Courrier dans votre organisation Salesforce.
Étape 1 : Installation depuis l'AppExchange
- Connectez-vous à votre organisation Salesforce
- Recherchez "Courrier" sur l'AppExchange
- Cliquez sur "Installer maintenant"
- Sélectionnez "Installer pour tous les utilisateurs" ou personnalisez selon vos besoins
- Attendez la fin de l'installation (généralement 2-5 minutes)
Étape 2 : Attribution des ensembles de permissions
L'application propose deux ensembles de permissions selon les besoins des utilisateurs :
Ensemble "Courrier" (Utilisateur standard)
Pour les utilisateurs qui créent et envoient des courriers
- • Accès à l'application Courrier
- • Création et modification de lettres
- • Gestion des adresses postales supplémentaires
- • Consultation des logs (lecture seule)
- • Lecture des comptes
Ensemble "Courrier Administration" (Administrateur)
Pour les administrateurs qui configurent l'application
- • Tous les droits de l'ensemble "Courrier"
- • Accès à la page de configuration
- • Modification des paramètres custom (CourrierConfig__c)
- • Gestion complète des logs
- • Modification et suppression de toutes les lettres et adresses
- • Accès à l'onglet "Configuration Courrier"
Comment attribuer : Configuration → Utilisateurs → Sélectionnez un utilisateur → Attribution d'ensemble de permissions → Ajouter "Courrier" et/ou "Courrier Administration"
Étape 3 : Ajout des listes associées aux présentations
Pour faciliter l'utilisation, ajoutez les listes associées suivantes aux présentations de page des objets Compte et Contact :
- • Adresses postales : permet de gérer les adresses supplémentaires d'un compte
- • Lettres : affiche l'historique des courriers envoyés
- • Lettres envoyées (optionnel) : vue filtrée des lettres déjà envoyées
Étape 4 : Ajout des actions rapides aux pages Lightning
Pour faciliter la création et l'envoi de lettres, ajoutez les actions rapides aux présentations de page Lightning :
Actions rapides "Nouvelle lettre" sur Compte, Contact et Piste (recommandé)
Ces actions permettent de créer et envoyer rapidement une lettre directement depuis la fiche d'un compte, contact ou piste.
- Ouvrez le Gestionnaire d'objets → Compte (puis répétez pour Contact et Piste)
- Accédez à Présentations de page Lightning
- Éditez la présentation de page utilisée
- Dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience, ajoutez l'action "Nouvelle lettre"
- Enregistrez la présentation
Action rapide "Envoyer la lettre" sur l'objet Lettre
Cette action permet d'envoyer une lettre directement depuis sa fiche enregistrement.
- Ouvrez le Gestionnaire d'objets → Lettre (Letter__c)
- Accédez à Présentations de page Lightning
- Éditez la présentation de page utilisée
- Dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience, ajoutez l'action "Envoyer la lettre"
- Enregistrez la présentation
💡 Recommandation
Placez l'action "Nouvelle lettre" en première position sur les fiches Compte, Contact et Piste pour un accès rapide. L'action "Envoyer la lettre" change automatiquement le statut à "letter.sending" ce qui déclenche l'envoi asynchrone.
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